История о реанимировании телевизионного фильма 1967 года, из которого сохранилось только 2 отснятых эпизода и саунд треки прямого эфира. Из этого материала сделали анимационный проект, сохранив идею: «Это действительно страшно, потому что они не очевидные монстры, а похожи на людей, живут и работают среди нас». Полли стала свидетелем убийства в аэропорту Гатвиг, после чего её похитили неизвестные. Доктор Кто, Бен и Джейми принимают решение самим заняться расследованием поездок хамелеонов. Спенсер предпринимает попытку убить их, а хитрый Турс явно что-то знает. Джейми ждет встреча с руководителем инопланетной расы, а Доктор вынуждает Медоуза раскрыть ему планы инопланетян. Хамелеоны захватывают Кто и Пинто, но, используя их определенную зависимость удается внести разброд в их мысли и поступки.
