Игры с климатом и попытки воздействовать на природу с помощью новых технологий предсказуемо приводят человечество к полноценной катастрофе и эпидемии, уничтожившей девяносто процентов населения. Выжившие группируются вокруг защищенных поселений, а жители привычно ищут виноватых среди самых слабых и незащищенных. С подачи отставного генерала Эббота страдающего шизофренией, ими признаются детишки, с врожденными фрагментами животных, которых отыскивают и убивают фанатики из организации Последние люди. Когда работающий в научной лаборатории Эдвард осознает, что его крошка сын Гас стал обладателем оленьих ушек и крохотных рогов, он хватает чадо в охапку и бежит в чащу леса, где строит хижину, и старательно обучает подрастающего сынишку элементарным наукам. Но главное, мужчина пытается донести до парнишки, что любая встреча с людьми для него смертельно опасна, и выходить из леса категорически запрещено. К сожалению, Эд умирает от неизвестной болезни, и герою приходится отправиться на поиски своей матери, о которой почти ничего не известно. На опушке он попадает в руки охотников, и от гибели бедолагу спасает лишь своевременное появление бывшего спортсмена Томми Джаперда. Неохотно, он все же соглашается проводить Гаса в Колорадо, где по слухам есть заповедник для мутантов.
