Много столетий назад на Земле появляются существа абсолютно иного порядка - представители другой цивилизации, которые быстро адаптировались к жизни на этой планете. Имея мистические силы, они сначала осваивают растительный мир, а затем, используя духовные практики, принимают человеческий образ. В своём большинстве персонажи не представляют опасности для окружающих и предпочитают не раскрывать истинную сущность. Однако один даосский монах посчитал их злом и решил истребить. Он убивает девушку Сы Тэн, которая не захотела ему помогать уничтожать соплеменников, поскольку не собиралась никому причинить вред. Проходит семь десятилетий, главный герой - обыкновенный парень Цинь Фан, ведомый странным предчувствием, отправляется со своей возлюбленной в путешествие по Китаю. Неожиданно персонажи попадают в аварию. Кровь юноши возрождает к жизни Сы Тэн, но теперь она превратилась в сущего демона, желающего поквитаться за прошлые события. Молодой человек становится её рабом лишённым собственной воли. Несчастному приходится смириться с подобным положением вещей. Спустя время, герою открывается страшная правда и приходит понимание, что подобным образом он расплачивается за грехи, совершенные в прошлом воплощении.
