История начинается в японской усадьбе Сяхоу. Сюжет сериала разворачивается вокруг молодой и привлекательной девушки по имени Лю Ин. Героиня прислуживает богатой аристократке. Юная особа добра и романтична, она обожает зверей и позитивно смотрит на жизнь. Однажды во время прогулки в саду Лю Ин обнаруживает больную змею. Молодая женщина решает спасти ее, ведь жалостливая героиня и раньше не раз помогала животным. Красавица даже не подозревает, что судьба свела ее с драконом Юйчи, способным перевоплощаться в мужчину. Служанка читала немало книг об этих мистических созданиях, но она не могла и мечтать о том, что встреча с бессмертным чудовищем произойдет в ее жизни. Лю Ин видит, что дракон может превращаться в прекрасного юношу, в которого она сразу же влюбляется. Герой благодарен новой знакомой за помощь, он решает связать свою судьбу с ней. Молодые люди все больше сближаются, их взаимные чувства крепнут. Оказывается, любовь Лю Ин и Юйчи существовала на протяжение нескольких жизней. Но паре не суждено обрести счастье вместе, ведь император решает уничтожить дракона.
