События, описываемые в сериале, происходят в 1965 году и погружают зрителя в атмосферу второй половины двадцатого века, в самую пучину Холодной войны и гонки вооружений. Действие охватывает территории от Восточного Берлина до Парижа, от Северной Африки до СССР. Большие державы не готовы выступить в открытое противостояние, и потому применяют свои скрытые организации. Френсис Марей - один из французских учёных был вынужден работать с сотрудниками иностранных спецслужб и стал тайным разведчиком советского правительства. Некоторое время спустя герой начинает работать с одной из агентских сетей, где по воле случая знакомится с известной московской пианисткой Людмилой Голубевой, вынужденной быть сотрудником КГБ по личным причинам. Между молодыми людьми возникают тёплые чувства, быстро перетекающие в бурный роман, однако каждый из них сомневается в своем партнёре, думая, что им движут исключительно политические мотивы. И всё же героям предстоит сделать сложный выбор, пойти на поводу своих эмоций или избрать блистательную карьеру. От этого решения будет зависеть вся их дальнейшая жизнь.
