В 17 веке в Италии религия была превыше всего. Люди смиренно посещали церковь, а тех, кто этого не делал, подозревали в колдовстве. Эди всего лишь шестнадцать лет, но она трудится акушеркой, чтобы заработать себе на жизнь. В одну из ночей в городе происходят странные случаи. Над городом в эту ночь стоит убывающая луна – это считается плохим знамением. В лесу находят тринадцать мертвых оленей, и при рождении ребенка умирает мать. Эди была помощницей акушерки в эту злосчастную ночь, когда умерла женщина и так как семья девушки не особо религиозна, девушку объявляют ведьмой и её ждет жестокое наказание.
Чтобы спасти свою жизнь, Эди решает сбежать в лес, там она присоединяется к клану ведьм и узнает, что члены её семьи – потомственные ведьмы. Таким образом, девушке удается выжить и она сама становится настоящей ведьмой. Назад в город ей дороги нет, а ведь там остался любимый человек. А теперь возникло ещё одно препятствие для их любви. Мужчина принадлежит к древнему роду охотников на ведьм. Могут ли быть вместе ведьма и охотник на ведьм, возможна ли любовь между двумя враждующими кланами. Молодые люди понимают, как тяжело им будет сохранить свою запретную любовь, но их чувства так сильны, что они готовы пройти любые испытания, чтобы остаться вместе.
