В центре сюжета история художника-иллюстратора Кифа Найтона Милли из Сан-Франциско. Он с детства любит рисовать карикатуры и комиксы, со временем его работы стали приобретать массовую популярность, а значит Кифа ждет успех и уважение. Вместе с любимой девушкой Кэтрин они мечтают приобрести собственный дом, в котором будут жить долго и счастливо. Киф старается быть подальше от социальных и политических проблем и не затрагивает их в своих комиксах. Рисовальщик горд тем, что сохраняет социальную дистанцию и придерживается своей точки зрения в спорных позициях.
Но однажды всему приходит конец, и его карьера летит в пропасть. После неприятной встречи с полицейскими принявшими Найтона за преступника, он как бы просыпается от долгой спячки, Киф начинает смотреть на мир совершенно другими глазами. У мужчины начинаются галлюцинации, в которых неодушевлённые предметы оживают и говорят с ним на злободневные социально-политические темы. Он начинает общаться с мусорными баками, рисовальными предметами, бумагой и своими персонажами обмениваясь с ними мыслями по поводу происходящих вокруг событий.
Всё это неблагоприятно отражается на работе художника. Когда-то безобидные комиксы, сделанные его рукой, приобретают черты провокационного характера. С помощью своих работ художник пытается развеять разного рода стереотипы, навеянные окружающими, он затрагивает проблемы, связанные с расизмом и классовым неравенством.
Главный герой в замешательстве, Киф понимает, что, постоянно пребывая в состоянии «пробуждения» он больше не сможет мыслить по-прежнему. Его беспокоит, что сложившаяся ситуация может разрушить всё чего он добивался долгие годы, а значит ему надо как-то приспосабливаться к новой жизни. Как поступит герой и что он предпримет да бы сохранить свою только начавшуюся карьеру?
