Вторая мировая война так или иначе затронула практически весь мир, и хотя правитель Португалии Антониу ди Салазар объявляет нейтралитет от лица своего народа, на самом деле соблюдать его практически невозможно. Торговля оружием, добыча столь необходимого вольфрама, и тысячи беженцев, сильно влияют на жизнь сотен тысяч жителей, осознавших, что возврата к прежней жизни уже не будет. Внезапно, на территории всегда тихой и провинциальной страны пересекаются интересы разведок сразу нескольких великих держав, и каждая пытается выловить максимальное количество рыбки в мутной водичке. Очаровательная Мария Жуан Маскаренос, живущая в Лиссабоне с удивлением наблюдает за происходящим, не выпускает из рук фотоаппарата, и помогает дядюшке в работе его кампании. В один прекрасный день, женщина знакомится с симпатичным англичанином, и вступает с ним в любовную связь, что сулит ей не только массу наслаждений, но и непосредственное участие в тайной жизни шпионов, что вовсе не безопасно. В таких играх о сантиментах забывают, а с женщин спрашивают по полной программе, как и с мужчин.
