В начале девятнадцатого века Наполеон Бонапарт одержал целую серию грандиозных побед в Европе, после чего провозгласил себя императором. Одна из его многочисленных армий, возглавляемая опытным генералом по имени Жено ужа находится на пути к Лиссабону. Несмотря на значительные силы колониальной Португалии, принц-регент Дон Джоан находится в смятении. Собственные источники, а так же дипломат из Британской Империи лорд Стренкфорд рассказывают об ужасной судьбе монархов, которые попали в руки Наполеону. Целые династии были обезглавлены этим самозванцем. Учитывая горький опыт, английский посол советует на время перебраться в Бразилию, куда противник не рискнет соваться. После долгих колебаний и ряда военных неудач, Джоан решается уплыть на другую сторону Атлантического океана. 27-го ноября 1807-го года корабли, на которых находятся самые приближенные дворяне, выходят в длительное плавание. За три месяца августейшие особы терпят массу лишений, а когда среди знати заводятся вши, даже женщинам приходится побриться на лысо. Через три невыносимых месяца путешественники наконец добираются до Рио-де-Жанейро, где монарха и свиту встречают с подобающими почестями. Учитывая оказанные услуги, лорд Стренкфорд при содействии сподвижника Родриго получает значительное влияние на короля, но длиться это недолго.
